Rebalansavimo įrankis
Ši skaičiuoklė padeda įvertinti, kiek reikėtų pirkti arba parduoti, kad portfelis sugrįžtų prie tikslinio paskirstymo. Ji naudinga, kai po rinkos judėjimų „nuplaukia“ procentai, ir norite suprasti, ar portfelis dar apytiksliai atitinka jūsų planą. Dažnai geriausias kitas žingsnis nėra skubiai prekiauti, o pirmiausia įsivertinti, ar nuokrypis pakankamai didelis, kad apskritai būtų verta veikti.
Prielaidos
- Supaprastinimas iki 2 klasių (akcijos vs obligacijos).
- Neįtraukti mokesčiai ir prekybos kaštai; dažnai verta rebalansuoti per naujas įmokas.